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  浙江省发展改革委关于转报2017年绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司可续期公司债券申请材料的请示    
[作者: 2018-01-24 点击: 387 ]

浙发改财金〔20171044号                                                      签发人:李学忠


国家发展和改革委员会:

  绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司拟申请发行不超过50亿元可续期公司债券,并按照《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》(发改办财金〔20153127号)向我委提出转报要求。现将有关情况报告如下:

  一、发行人基本情况

  绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司是绍兴市柯桥区人民政府批准,并由绍兴市柯桥区财政局出资设立的国有独资公司,是绍兴市柯桥区的国有资产和公用事业运营主体,担负着柯桥区基础设施工程建设和土地开发整理等任务。

  2014年至2016年,发行人经审计总资产分别为907.56亿元、1,087.11亿元和1,286.68亿元,净资产分别为444.63亿元、456.56亿元和494.14亿元,最近三年平均净利润为9.16亿元。

  二、本次公司债券申请发行方案

  申请发行规模:不超过人民币50亿元。

  品种和期限:本期债券分为两个品种,品种一:以每5个计息年度为一个周期。在每5个计息年度末附发行人续期选择权,发行人有权选择将本品种债券期限延长5年,或选择在该计息年度末到期全额兑付本品种债券。品种二:以每5个计息年度为一个周期。在每5个计息年度末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,在第15个计息年度末发行人到期全额兑付本品种债券。品种一发行额度为25亿元人民币,品种二发行额度为25亿元人民币。

  债券利率:品种一:采用浮动利率形式,单利按年计息,不计复利。票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率每5年确定一次。首次基准利率为发行公告日前1250个工作日的一周上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每5年的基准利率为在该5年计息周期起息日前1250个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。

  若发行人选择延长本期债券品种一的期限,则从第11个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上300个基点,在第11个计息年度至第15个计息年度内保持不变;从第16个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上600个基点,在第16个计息年度至第20个计息年度内保持不变;从第21个计息年度开始,每个计息周期适用的票面利率为当期基准利率加上基本利差再加上1000个基点。

  本期债券品种一的基本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案。

  品种二:采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。本品种债券在存续期内前5年票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率为公告日前5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券品种二的基本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。

  一周及一年期上海银行间同业拆放利率由全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布。

  发行方式:本期债券采取簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者发行。

  发行人续期选择权:在本期债券每5个计息年度末,发行人有权选择将本期债券期限延长5年,或选择在该计息年度末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

  品种间回拨选择权:本期债券两个品种发行规模可根据发行情况,由发行人及主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定,但各品种最终发行规模总额合计不超过50亿元。两个品种最终发行规模和票面年利率根据簿记建档结果确定。

  发行人上调票面利率选择权:在本期债券品种二债券存续期的第5个和第10个计息年度末,发行人有权选择上调本期债券的票面利率,调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。

  投资者回售选择权:在本期债券品种二债券存续期的第5个和第10个计息年度末,发行人刊登关于是否调整本品种债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人;或选择继续持有本品种债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。

  承销方式:本期债券由国元证券股份有限公司担任主承销商并组织承销团以余额包销方式承销。

  信用安排:本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+

  本期债券募集资金投向:本期债券拟募集资金总额50亿元,其中30亿元用于杭州至绍兴城际铁路工程项目、20亿元用于补充公司营运资金。

  特此请示。

  附件:2017年绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司可续期公司债券申请材料(另送)

 

 

  浙江省发展和改革委员会

  20171226

 

    (联系人:杨军;电话:0571-87059359

 

 

    浙江省发展和改革委员会办公室              20171227日印发

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